沙利文张诗悦：商用净水细分需求持续释放
随着人们健康意识的提升和环保理念的深入人心，商用净水器市场迎来发展机遇。尤其是在细分市场领域，各种定制化、专业化的商用净水解决方案需求持续释放，为行业注入了新的活力。
11月27日，由慧聪净水网主办，碧丽集团冠名的2024年健康环境电器产业发展大会暨品牌盛会于厦门佰翔五通酒店顺利召开。本次大会，沙利文高级咨询顾问张诗悦女士发表了题为《中国商用净水器行业研究：细分需求持续释放》的主题演讲，深刻剖析了商用净水市场的现状与未来趋势。
沙利文高级咨询顾问张诗悦女士
净水器行业发展现状
中国净水器市场渗透率虽与发达国家相比仍有差距，但呈上升趋势。在商用饮用水领域，桶装水和白开水仍占据主导地位，不过净水器市场占比正逐年提升。据预测，到2027年，中国商用饮用水消费结构中，桶装水和白开水在饮用水市场中占据主导地位，但净水器市场占比在不断提高。与韩国、日本、美国和欧盟等地相比，中国净水器渗透率仍有提升空间，未来发展前景广阔。
商用净水器产业链
中国净水行业产业链上游主要由核心部件供应商和核心耗材供应商组成，如提供反渗透膜壳、电磁阀等原材料的供应商。中游则以净水器制造商为主体，如3M、A.O.Smith、安吉尔、沁园等知名品牌，他们专注于净水设备的研发与生产。下游则主要涉及商用领域的消费者，如学校、医院、办公楼等。整个产业链各环节紧密相连，共同推动了中国商用净水行业的发展。
下游细分领域与潜力赛道
办公用水
办公净水是整个市场中品牌介入最多、应用相对比较广泛的场景。根据中国企事业单位法人数量的持续增长和2023年住房公积金缴存员工的数量可知，中国企事业单位员工数量庞大，饮水需求高，安装净水器不仅为员工提供了安全、便捷的饮水方式，还显著降低了企业的饮水成本，因此，这一市场需求将有效推动了办公净水市场的快速发展。
销售&租赁商业模式
目前，商用净水市场的主要商业模式聚焦于整机销售和商用租赁两大板块。整机销售模式在线下以其更全面、专业的产品展示和售后服务赢得了客户的信赖，而线上销售则凭借高效率和便捷度，以及较低的销售成本，逐渐崭露头角。与此同时，商用租赁模式因其灵活性和成本效益，吸引了大量企业的关注，其渗透率逐年增长，成为未来商用净水市场的重要趋势。
滤芯更换模式
在商用净水行业中，替换滤芯作为持续的服务需求，已成为厂商的重要盈利点之一。通滤芯的独特化设计使得消费者在进行滤芯替换时，往往只能选择原有厂商的品牌，这一特性为厂商带来了二次创收的机会。这种盈利模式不仅巩固了厂商的市场地位，也确保了设备的持续稳定运行，并提升了客户满意度。
教育用水
学校饮水安全问题备受瞩目，鉴于校园人员密集、用水时间集中且水质要求高等特点，商用净水器在校园的应用将持续扩大。中国校园拥有50万所学校、3亿在校生及1900万专任教师，这一庞大的师生群体对安全饮水有着巨大需求。同时，政策层面也给予了有力支持，如《关于进一步做好饮水安全工程建设工作的通知》明确要求建设学校饮水安全工程，而《中小学膜处理饮水设备技术要求和配备规范》则详细规定了水处理设备能力及饮水台设置标准，共同推动校园饮水安全水平的不断提升。
校园BOT模式
在校园场景中，部分商用净水厂商采用了BOT（Build-Operate-Transfer）模式，实现多方共赢。该模式下，厂商负责净水设备的投资、运营和维护，学校无需承担任何费用，合同期满后设备归学校所有。校园饮水方案根据建筑环境和用途可选择终端直饮水机或中央处理系统：终端直饮水机大容量、快速加热，适用于中小学教学楼；而中央处理系统则通过中央设备净水并输送至末端多点供应，更适合大学食堂、教学楼和宿舍等场景，满足多样化的饮水需求。
餐厨用水
餐厨用水广泛应用于酒店、茶饮咖啡店及餐厅等场所。其中，消费者对水质和口感的关注度日益提升，53%的消费者重视饮水健康，69%和61%的消费者分别关注茶饮与餐食的口感。为此，茶饮行业得以快速发展，新开门店达16.4万家，净增长3.6万家，成为餐厨用水市场的重要增长动力。这些因素共同推动了餐厨用水需求的持续增长。
医疗用水
医疗净水领域因技术难度大、进入壁垒高，目前参与者相对较少。然而，医院用水市场潜力巨大，各类医疗场所对水质要求各异，涉及冲洗、直饮、清洗、血透及实验等多种用水需求，标准繁多。凭借商用净水器在便捷高效、节约成本等方面的优势，其在医疗领域的渗透率有望显著提升。
公共场所及生产工艺用水
公共场所因人流量大且持续增长，饮水需求不断上升，其生产工艺领域所需的超纯水制备由于技术难度大、壁垒高、成本高，因此市场主要由国际企业占据，主要应用场景涵盖机场、车站、地铁、场馆等。根据数据显示，2023年，我国境内运输机场数量达到259个，航空运输业客运量6.2亿人次，货运量735.4万吨；2024年1-7月，全国铁路发送旅客已高达25.2亿人次，旅客周转量更是达到9454.5亿人公里。这些数据表明，公共场所及交通领域的饮水与用水需求正持续增长，市场前景广阔。
商用净水器潜力赛道
在办公场景中，龙头企业凭借其稳固地位，使得新进入者难以撼动其市场份额；相比之下，餐厨场景市场展现出巨大的潜在空间，尤其是随着茶饮行业的迅速扩张，带动了该领域对饮水设备较强的需求增长。同时，在教育领域，随着饮水需求的不断升级，市场对高品质饮水解决方案的需求也日益增加，进一步推动了该市场的发展。
商用净水器市场规模
随着下游各行业对商用净水器需求的不断上升，以及商用净水器生态服务体系的日益完善，该领域的新机销售和售后服务市场将迎来显著增长。从2018至2023年，市场总体年复合增长率（CAGR）达到了14.8%，其中新机销售和售后服务市场均表现出强劲的增长势头。预计2024至2027年，虽然增速将有所放缓，但市场仍将保持稳定增长，预计到2027年，商用净水市场规模有望达到166.9亿元，展现出持续稳健的发展态势。
行业竞争情况解析
商用净水器竞争格局
中国商用净水器市场竞争格局稳定，3-5年内预计维持现状，市场份额主要被一二线品牌占据，头部品牌占比48.60%，市场集中度较低。国际品牌知名度高，在中国高端市场有显著影响力，而中国头部企业则注重研发创新，逐渐缩小与国际品牌的差距。经销模式上，国际品牌通过经销商销售和租赁，中国品牌则以经销商为主，直营为辅。此外，美的、A.O.史密斯等企业正通过平台化和数字化手段，提升企业与工厂、经销商之间的信息互通效率。
行业未来趋势分析
商用净水器未来展望
商用净水器市场正朝着服务升级、智能化、规范化和集中直饮四大趋势发展。服务品质成为厂商核心竞争力，涵盖售后、使用指导及团队培训等多方面。智能化通过远程监控、故障自诊等功能，优化用户体验，降低维护成本，促进信息互通。规范化发展依靠完善的行业标准和加强监管，推动合作模式，避免市场乱象。集中直饮旨在减少末端设备，提高水利用率，降低成本和空间，预计率先在政府场景应用，但需解决技术难题，确保水质清洁和TDS低值。
商用净水领域正迎来一个快速发展的新时期。面对日益激烈的市场竞争和不断变化的用户需求，企业需要不断创新、提升品质、优化服务，才能在市场中立于不败之地。同时，政府和社会各界也应加强对商用净水行业的支持和监管，推动行业健康、有序发展。相信在各方共同努力下，商用净水行业必将迎来更加美好的未来。
