2024上半年集成厨电市场总结：踏平坎坷成大道 斗罢艰险又出发
2024年上半年，受到市场环境的影响，我国集成厨电市场表现不尽人意。作为贵价产品，集成品类市场集体收紧，集成灶、集成洗碗机均出现不同程度下滑，价格内卷也未能改变自身低迷的市场环境。对于集成灶企业而言，今年注定是艰难的一年，在逆境中打磨产品，找寻新的机会和赛道或成为企业逆风翻盘的机会点。
集成灶：荆棘载途，砥砺前行
作为曾经厨电最热门的品类，集成灶在2018-2022年曾达到17.5%的复合增长率，领跑行业。但经历了爆发式增长后，2023年集成灶行业零售额首次出现负增长。这一现象延续到了2024年上半年，市场需求进一步疲软，集成灶进入深度调整期。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年上半年我国集成灶市场累计零售额、零售量分别为101亿元、114万台，同比分别下滑18.2%、15.2%。其中，线上市场零售额、零售量分别为12亿元、18万台，同比分别下滑40.4%、35.2%；线下市场零售额、零售量分别为89亿元、96万台，同比分别下滑14.0%、10.2%。
究其原因，除了产品款式升级红利消失、房地产市场低迷外，作为单价较高的产品，消费降级对集成灶市场也产生较大冲击。这也体现在款式和价格的走势上。
从款式结构上看，线上基础款产品回暖。受购买力下降的影响，以消毒柜款为代表的低价基础款产品在份额上有所回暖。据奥维云网（AVC）监测数据，2024年上半年消毒柜款线上市场份额同比增长5.8个百分点。其中分体式受品牌上新影响，销额同比上升10.8个百分点，成为低迷的市场里为数不多的“亮点”。而作为市场的升级款式，蒸烤一体和蒸烤独立款份额上略微降低。
从价格上看，在线上整体价格走低的情况下，蒸烤独立款凭借行业爆品的带动，价格逆势走高。线下价格整体趋稳。不同款式上，消毒柜款、蒸烤一体款的低端市场份额显著提升，而作为市场的升级款式，在“K”型分化的市场环境下，蒸烤独立款高端市场份额扩大。
从品牌竞争上看，厨电品牌纷纷发力集成灶，不断冲击现有品牌格局。伴随着“集成”热度的逐步升高，厨电品牌纷纷入局。今年上半年方太、华凌、创维等厨电品牌实现同比正增长。越来越多的玩家发力也预示着市场竞争进一步加剧。
随着市场持续遇冷和更多玩家入局，对于集成灶企业而言，寻找新的增长级刻不容缓。一方面继续布局多元渠道，如抖音等新兴渠道：多厨电品牌在2024年上半年抖音渠道的销售额同比实现正增长。另一方面寻找新品类机会：美大、亿田、帅丰等布局橱柜、全屋定制及集成烹饪中心等赛道。
从产品上看，市场受“大”的中式消费逻辑驱动，与近年来市场大吸力油烟机、大套系洗碗机、大容量烤箱的热度升高相仿，在集成灶市场上，用户也愿意为“大”支付更多的溢价。蒸烤一体款中，75L以上的产品在市场份额和价格力上均有不俗表现，份额同比提升5.8%，价格指数则达到1.37。对正处于“微创新”阶段的集成灶而言，大风量、大容积等参数的提升依然会成为产品未来的发展方向。
在新品表现上，2024年上半年集成灶线上市场新品数量76款，零售额占比9.8%。款式上看，行业新品依然以蒸烤一体款为主，围绕排烟效果、健康、省空间等用户的不同需求进行参数/功能方面的升级。
集成烹饪中心、集成洗碗机：步步为营，厚积薄发
作为集成市场的新兴品类，集成烹饪中心和集成洗碗机亦难言出色。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年上半年我国集成洗碗机市场线上、线下零售额同比分别下滑16.1%、18.2%；集成烹饪中心灶蒸烤部分线上零售额同比下滑0.4%，线下零售额同比上涨30.6%。
随着赛道的热度提升、玩家的增多，集成烹饪中心行业规范也在逐步完善。2023年11月，集成烹饪中心标准发布；2024年6月，集成烹饪中心性能指标分级实施。而作为目前市场潜力大的新兴品类，各品牌也纷纷发布新品，传统厨电企业和集成灶企业均视其为新的增长曲线。
总结：降低预期，“活下来”，未来可期
虽然上半年集成市场整体表现不尽如人意，但是集成依然是通往品质厨房的重要一步。用户对厨房的改造依然倾向于集成化/一体化。企业需要持续推进产品在清洁、智能等领域的创新，大胆布局新渠道、新赛道，卧薪尝胆，在市场寒冬中“活下来”，集成行业依然未来可期。
