中国酒店连锁化进程加速 卫浴、电器部品商竞争激烈 | 热文洞察
2024年，酒店市场竞争加剧，入住率及平均房价承压。去哪儿大数据显示，今年端午假期高端酒店和经济型酒店均价降幅明显，达到两成左右。一方面是中低端酒店供给量明显增加，对价格起到了平抑作用；另一方面相比中低端酒店，高端酒店在“保入住率”上有较大压力。竞争白热化的当下，单体酒店似乎越来越难，规模效应成为发展的必然。据不完全统计，美国酒店市场连锁化率高达70%，中国酒店连锁化率进程也在加快，由2019年的26%增长到目前41%，尤其是一线和新一线这些高能级城市，商务旅行需求旺盛，连锁化、规模化酒店进程加速，未来中国酒店连锁化率有望达到50%-60%。
奥维云网（AVC）监测数据显示：2024年一季度一线、新一线19城（以下简称19城）新开业3-5星级连锁酒店444家，为2023年以来季度开业最高值，同比+46.1%，新开业房间量4.4万间，同比+21.0%；19城3-5星级酒店连锁化率81.4%，同比+11.4%。可见，国内高能级城市连锁酒店增长趋势明显。
酒店总体市场
3星级和中档酒店规模大、增长快，新一线城市需求旺盛，酒管集团格局稳定
酒店星级变化：低星级酒店开业量大且增速亮眼，高星级酒店有所下滑。2024年一季度19城新开业3星级连锁酒店门店量284家，同比+76.4%，房间量2.4万间，同+62.8%；4星级酒店次之，门店量和房间量分别同比+20%、+2.1%；5星级酒店开业量有所下滑，门店量和房间量分别同比-30.4%、-38.9%。
酒店档次变化：中档和中高档酒店为主力市场，高档酒店开业放缓。2024年一季度19城新开业中档连锁酒店门店量287家，同比+73.9%，房间量2.4万间，同比+60.3%；中高档连锁酒店134家，同比+24.1%，房间量1.7万间，同比+6.7%；高档连锁酒店门店量同比-25.8%，房间量同比-42.0%。
城市分布变化：新一线城市连锁酒店开业劲头十足，3-5星连锁酒店开业风向逐渐由一线城市向新一线城市转移。2024年一季度19城新开业3-5星连锁酒店，从门店量看，长沙、北京、西安排名前三；从门店增速看，长沙、西安、郑州、重庆等城市份额增速明显，一线城市开业门店量份额同比有所下滑。从房间量看，长沙、北京、成都排名前三，从房间量增速看，长沙、重庆、东莞、昆明等城市份额增速明显，一线城市开业房间量份额同比有所下滑。
酒管集团及品牌变化：头部酒管集团市场格局相对稳定，华住集团、锦江酒店（中国区）、亚朵集团持续领跑行业。2024年一季度19城新开业3-5星连锁酒店TOP10酒管集团市场份额约63%。从酒店品牌看，TOP10酒店品牌市场份额约41%，全季酒店、亚朵酒店、希尔顿欢朋酒店等头部品牌兼具规模优势及增长动能。
酒店配套部品分析
大家电产品配置率高且呈增长态势，智能卫浴增速亮眼，酒店舒适性特质凸显，品牌化率显著提升
奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星连锁酒店配套布草建材、卫浴、大家电及智能家居部品4个大类共计25个部品小类从配置率走势看，智能坐便器配置率增长最快，近60%，较2023年配置率提升14个百分点，智能开关配置率较2023年提升7个百分点，智能家居系统、智能灯光、智能窗帘等部品的配置率较2023年均有2-3个百分点的增长；大家电部品中除电视、空调标配产品外，洗衣机、干衣机、小冰箱配置率均有提升，酒店的智能化、舒适化、便捷化进程进一步加快。值得关注的是头部酒管集团，在其运营的重点酒店品牌配套的卫浴、大家电的品牌化意识显著提升，如：华住集团智能坐便器订制化率由2023年67%下降到44%，品牌化率提升到56%，锦江酒店（中国区）智能坐便器订制化率由2023年58%下降至38%，品牌化率提升到62%，酒管集团针对配套部品的高端化、品牌化趋势愈发凸显。
部品品牌竞争格局
品牌竞争激烈，卫浴总体内外资品牌份额势均力敌，大家电产品品牌份额集中度高、内资为主
根据奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星级连锁酒店配套重点部品品牌榜单如下：
卫浴竞争分析：卫浴总体内外资品牌份额均约占50%，中高端（含高档）酒店卫浴品牌外资领先，中档酒店卫浴品牌内资为主。根据奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星级连锁酒店配套卫浴总体（洗面盆、面盆龙头、花洒、智能坐便器、普通坐便器、淋浴屏、浴缸）涉及内外资品牌100多个，内资品牌份额50.3%，外资品牌份额49.7%；卫浴总体TOP10品牌份额合计约63%，品牌主要包括惠达、恩仕、科勒、九牧、摩恩等，惠达、九牧等内资品牌增长较快。高档酒店配套卫浴品牌主要为科勒、TOTO等，中高档酒店卫浴品牌主要为恩仕、科勒、摩恩等，九牧位居内资第一，中档酒店卫浴品牌主要以内资品牌为主，惠达、九牧为首。
大家电竞争分析：品牌份额集中度高且内资领先，电视和中央空调TOP10份额超九成，冰箱TOP10份额超八成。奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星级连锁酒店配套电视涉及内外资品牌30多个，内资品牌份额高达90.9%；TOP10品牌份额合计约94%，品牌主要包括海信、TCL、创维、飞利浦、海尔、华为等；高档酒店电视品牌主要为海信、飞利浦、华为等，中高档和中档酒店主要为海信、TCL、创维等。中央空调涉及内外资品牌20多个，内资品牌份额90.7%；TOP10品牌份额合计约94%，品牌主要包括美的、格力、海信、海尔、日立等，不同酒店档次配套中央空调品牌均以美的为首。冰箱涉及品牌30多个，TOP10份额合计约81%，主要包括德莱维、环威、奥达信、青柳、富信等内资品牌。
小家电竞争分析：整体品牌份额相对集中，不同档次酒店配套吹风机品牌变化明显。奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星级连锁酒店配套电水壶涉及内外资品牌40多个，TOP10品牌份额合计约76.3%，品牌主要包括cetis、科瑞德、TONNEY、泊为、格莱德、美的等；吹风机涉及品牌40多个，TOP10品牌份额合计约83.5%，品牌主要包括cetis、TONNEY、科瑞德、戴森、飞利浦等，不同档次酒店配套吹风机品牌差异较大，高档酒店吹风机品牌主要为戴森、TONNEY等，中高档酒店主要为飞利浦、徕芬等，中档酒店主要为cetis、TONNEY等。
快消品竞争分析：农夫山泉、景田两大矿泉水品牌龙头地位稳固，合计份额超六成。奥维云网 (AVC) 监测数据显示：2024年一季度19城新开业3-5星级连锁酒店配套矿泉水涉及品牌30多个，TOP10品牌份额合计约90.3%，其中农夫山泉、景田份额合计约60.6%，高居酒店市场矿泉水品牌榜单。
综上所述，酒店市场配套部品前景可观，赛道竞争也较为激烈，品牌换位及份额增减存在较大的不确定性。未来，随着人们消费观念和生活品质的提升，对于住宿不再一味追求功能性，而是越来越注重品质，如何满足消费者的体感及对酒店品牌的信赖多元消费需求成为各大酒管集团探寻的重点。酒店行业必然朝向品牌化、连锁化趋势发展，这对于酒店行业上下游企业来说是机会也是挑战。知己知彼，方能百战百胜。在资源竞争激烈的现代社会，如何整合、优化、运用大数据提高自身竞争力成为酒店供应商抢夺市场份额的首要任务。
