国内净水器市场的品牌集中度高 净水器行业市场分析

慧聪净水网 2023-12-19 09:02 来源:中研网

净水器行业市场分析

净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。

其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,主要技术来源于超滤膜、RO反渗透膜、纳滤膜三种。

净水器的功能就是过滤水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯、泥沙、铁锈、微生物等都去除掉,它具备精度高的过滤技术,家庭使用的净水器五级过滤技术第一级为滤芯又称PP棉滤芯(PPF),第二级颗粒活性碳(UDF)滤芯,第三级为精密压缩活性炭(CTO)滤芯,第四级为反渗透膜或超滤膜,第五级为后置活性炭(小T33)。净水器不仅对自来水污染比较严重的地区适用,也能过滤到常规自来水中的余氯,同时可以改善用水口感。2013年8月国家卫生计生委办公厅印发《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》明示涉水产品标签和说明书中不得标注“酸性水”、“碱性水”、“活化水”、“小分子团水”、“功能水”、“能量水”、“富氧水”等内容。

据奥维云网监测数据显示,2022年1—10月,净水器全渠道零售额为62.8亿元,零售量为327.5万台,同比分别下降11.9%和19.4%。其中,线上市场零售额为50.9亿元,同比下降6.2%;零售量为301万台,同比下降18.1%。线下市场零售额为11.9亿元,同比下降29.9%;零售量为26.5万台,同比下降31.6%。

经过多年发展,中国净水器市场形成了以反渗透(RO)为主,活性炭(C)、超滤(UF)、纳滤(NF)为辅的产品结构,并且反渗透的市场份额持续在增长。

从价格来看,在线上市场,纳滤净水器的价格保持在高价位段,纳滤和反渗透产品的价格上升带动整个行业的均价同比上涨;在线下市场,由于存在店铺租金、人力、运费等成本,产品均价一直高于线上市场,反渗透产品价格的上涨,带动了线下市场均价同比增长2%。

在产品技术和功能趋同的情况下,企业能否利用自身口碑、技术和服务赢得消费者的青睐,是在行业中脱颖而出的制胜法宝。

数据显示,2014年国内净水器的产量为1118.7万台,到2019年就增长至1836.6万台,每年保持稳定的增长率。市场规模也从2016年的203.2亿元,增长至2019年的309.3亿元。但是,此时市场需求就已开始放缓了,新注册的相关企业数量在2016年时一度达到30450家,但在2021年只剩下4100家,可见市场已经跑不动了,愿意入局的品牌也是越来越少。

2020年疫情爆发后,线下市场发展不景气,很多建材家居市场、大型超市以及品牌门店都几近停摆,客流量也大幅锐减,导致净水器线下市场销量开始暴跌。虽然线上渠道的销量占比在缓步提升,从2018年的22.5%增长至2020年的38%,但疫情发生后上门安装困难,同样对线上渠道扩张造成不小的阻碍。这样一种高度依赖线下的家电产品,疫情带来的影响真的非常大,让原本需求就已趋于平缓的市场雪上加霜。

国内净水器市场的品牌集中度高

国内净水器市场的品牌集中度高,且已形成行业壁垒,新品牌和小品牌很难入局并分到蛋糕。截至2022年10月,净水器线上市场在售品牌数量为294个,线下为108个,其中线上TOP10品牌的份额占比达到78.8%,线下份额占比更是高达92%。A.O.史密斯在线下占据了第一的位置,安吉尔稳居第二,沁园和COLMO在激烈争夺第三的位置。从这份数据上能看出,线上线下消费者在购买净水器产品时,有着较高品牌意识的,这非常利于头部品牌在行业内确立影响力,不断提高品牌的定位,并以此来推动产品超高端化方向发展。

在产品功能方面,国内净水器市场主要还是以反渗透(RO)为主,同时还有活性炭、超滤、纳滤等其他技术功能,其中反渗透的份额在逐渐提高。2022年开始实施的净水器水效新标,对反渗透、纳滤产品的废水比要求有所提升,还增加了额定总净水量的规定,如此一来必将促使各大品牌的产品进行迭代升级,推动市场线上发展。

除此之外,大通量也成为目前行业主要的主要发展方向之一,600G+通量产品在线上、线下分别占据了60%、50%的份额,其中1000G和1200G产品在线上的占比从去年的7.3%提升到23.8%,这已经成为大多数人的选择。

据中研产业研究院《2024-2029年净水器产业现状及未来发展趋势分析报告》分析:

随着净水设备渗透率的提升,2023年,净水行业呈现产品通量迭代明显、加热净水器热度攀升、功能丰富融合升级、下沉市场不断发力、中高端品牌重塑等态势,净水市场进入新的周期。据奥维云网(AVC)数据显示,今年上半年净水器零售额90亿元,同比增长8%;零售量365万台,同比增长7%,预计2023全年市场销量将同比将大幅增长。

在新的市场环境和背景下,净水行业也迎来发展新趋势。渠道方面,线上渠道销售量持续增长,中高端市场规模不断扩张;线下复苏节奏加快,但两极分化现象严重,低端和高端市场份额同步快速提升。同时,下沉市场呈现巨大的消费潜力,把握用户痛点和关注点,利用以旧换新服务和加热净水新功能产品打开市场,成为品牌厂商高速增长的关键。奥维云网环境健康电器事业部总经理田亚丽认为,随着零售渠道的碎片化,京东已成为规模渠道的主力军,其行动将决定净水市场的大局。

产品方面,由于加热功能能够全方位满足用户需求,因此净热一体市场也将迎来快速增长;同时得益于场景定位持续升级,集交互、融合、集成属性于一体的嵌入式净饮水产品受到消费者的青睐,也将成为净水器发展的主流趋势。消费者对健康功能关注度的也不断升级,具备矿化功能的产品渗透率持续提升。此外,更优产品力、节能环保、智能化成为产品迭代升级主要方向。

作为消费体验的重要一环,服务质量同样备受净水行业的高度关注。奥维云网环境健康电器事业部总经理田亚丽表示,家电行业的服务壁垒越建越高,净水器市场自然也不例外。在服务领域声名卓著的京东,将携服务优势联袂品牌共创高效零售,中国净水市场未来可期。

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