沙利文陈夏琳：商用净水未来展望
随着人们对饮用水健康的关注度提高，净水技术不断改进，不仅家庭需要安全健康的饮用，民众也逐渐期待办公、公共场所的安全健康的饮用水。因此，商用净水器发展迅速，成为众多品牌商争相进入的蓝海市场。
2023年11月24日，由慧聪净水网、慧聪空净新风和美呐联合主办，聚倍、碧丽协办的2023年健康环境电器产业发展大会在广州长隆酒店顺利召开。此次大会以“新局敢为·逆势生长”为主题，力邀行业精英、企业代表、产业新锐、业界专家等齐聚一堂，以各自独特的视角纵论行业大势，共享行业智慧与经验，共同探讨行业的发展方向。
此次会议，沙利文咨询经理陈夏琳女士受邀出席并发布了《商用净水未来展望》的主题演讲，对2023年商用净水市场的发展趋势进行展望。
陈夏琳女士表示，目前商用净水器市场的发展已经经历了初期和快速发展阶段，步入稳步增长期。现阶段，商用净水器市场竞争愈发激烈，行业内企业之间的竞争格局正在逐步建立。
商用净水器的渗透率
发达国家的居民生活水平与消费水平较高，因此对净水器产品具有较高的认知度和认可度，目前净水器市场更为成熟、普及率高。2022年，韩国净水器普及率已经高达95％，几乎实现了全民普及；欧盟、美国、日本等发达经济体的净水器渗透率同样也达到了80％及以上。
相比之下，尽管中国经济蓬勃发展，居民生活水平不断提高，但由于居民对净水器产品的认知度仍处于较低水平，净水器市场仍处于逐步培育阶段。2022年中国净水器普及率仅为23％，远低于主要发达经济体。但另一方面，较低的普及率意味着中国的净水器市场仍有巨大的发展空间和潜力。
根据目前市面上四种常见的饮用水的水质、便捷性、成本和维护等方面的比较，可以得出以下结论：
水质：经净水器处理的饮用水和瓶装水的水质表现最优，而桶装水可能存在被二次污染的风险，水质表现略逊一筹。
便捷性：在使用便捷性方面，瓶装水和经净水器处理的水可以直接饮用，使用方便。但桶装水不仅供水量有限，且订水、送水、换水等操作也十分繁琐，使用的便捷性较差。
成本：在成本方面，瓶装水的价格最高，而桶装水需要长期的投入，单桶水的成本仅次于瓶装水。经净水器处理的饮用水虽然初始成本较高，但后续维护成本较低，长期使用下来经净水机处理的饮用水的成本约为桶装水的一半及以下。并且，目前市场中出现了商用租赁等模式，极大程度地避免了其初始投入成本较高的问题。
环保：桶装水与瓶装水由于需要采用塑料外包装，因此在环保方面存在一定的劣势，而经净水器处理的饮用水及白开水则不存在相关问题，环保性优异。
维护：在维护方面，经净水器处理的饮用水和桶装水需要长期维护。但净水器通常附带专业的维护团队，而桶装水则不具备成熟的维护团队。长期的维护缺失将极大程度地影响桶装水的水质。
综合比较来看，经净水器处理的饮用水在水质、便捷性方面在四种饮用水中优势明显，同时其成本适中，未来具备优秀的发展潜力。
商用饮用水消费结构
在商用领域，当前桶装水和白开水在饮用水市场中占据主导地位，但随着经商用净水器处理的水在便利性、经济性和安全性等方面的优势得到认可，其市场占比不断提高，逐步替代了桶装水和白开水。经净水器处理的饮用水消费量的占比从2018年的12.5%增长至2022年的15.9%，其消费量从2018年的436.7亿升上升至2022年的572.4亿升。2022年，桶装水与白开水消费量的占比位列第一、第二，分别为45.7%和35.9%，瓶装水的消费量占比最低为2.5%。
商用净水器相比桶装饮水器具有明显的优势，如更加便捷、性价比更高、环保性更佳且更加安全等。近年来，商用净水器在写字楼、学校、医院、企业、政府机关单位等场景中备受欢迎，尤其在疫情封控情况下，桶装水因运输受到限制，难以及时供应，而净水器则不存在这类问题。经过净水器处理的水正在逐步成为商用饮用水的主流，预计到2027年其占比将增长至25.8%。
商用领域商业模式
中国净水行业发展历程经历四个阶段，早期萌芽阶段主要从国外引入净水产品，此后广东、浙江、江苏三省净水企业快速发展，目前行业处于逐步稳健阶段。
从投融资情况来看，2022年随着经济复苏、下游市场需求旺盛、居民对饮水健康性的重视程度的提升，投融资景气度提升，投融资数量从2021年的1起猛增至5起，投融资金额增长至27亿元，为近7年最高，市场景气度提升。其中，投融资事件主要以天使轮、A轮和A+轮为主，融资企业集中在北京、上海、浙江和海外的欧洲和北美洲。预计未来随着净水器的普及、以及净水器技术与服务的更新迭代，净水行业热度将逐渐攀升。
从产业链情况来看，中国商用净水器行业的产业链的上游为原材料供应商，分为核心部件供应商和核心耗材供应商，其中核心部件在整个原材料成本中占据23.4%的比例，核心耗材成本占整个原材料成本的20.0%，45.8%为人工和厂房成本。产业链中游为净水器制造商，参与者分为国际品牌、中国家电品牌、中国净水品牌和其他品牌四类，国际品牌具有较高的知名度和市场认可度，且具有技术优势，在市场中占据较高的份额；中国品牌具有渠道优势，美的、海尔等具有较高知名度的企业也占据一定的市场份额。产业链下游为商用净水器的应用场景，其中办公为主要应用场景，市场占比达到60%，下游整体覆盖率处于较低水平，未来发展空间大。
在成本方面，净水器产品整机成本可分为核心部件成本、核心耗材成本以及人工和厂房成本，其中人工&厂房占比较大，占比为56.6%，主要是因为厂商服务能力的提升，从而投入较多人工成本。耗材与部件中四级滤芯、防爆型过滤瓶、增压泵、阀门/开关等价值量较高。
其中，四级滤芯是净水步骤的关键，市场中约八成产品使用RO反渗透膜；目前RO反渗透膜市场中，国际企业占据主导地位，第一梯队为美国陶氏和海德能，二者占据过半全球反渗透膜市场份额，形成寡头竞争市场。第二梯队为中国沃顿、美国GE和日本东丽，市场中TOP5仅一家中国企业，CR5>80%，国产化率较低，本土企业覆盖低端市场，但凭借价格和适用性优势推进国产化进程。
商用净水器的应用领域及规模
商用净水器的应用领域广泛，包括学校、医院、酒店、写字楼、政府机关、机场等企事业单位或其他公共建筑等领域，下游需求量巨大。其中，在办公场景中龙头企业地位稳固，新进入者难以获取市场份额，餐厨场景市场较小，二者发展潜力相对较低；电子场景和医疗场景技术难度高，参与者少，市场进入机会多，且下游需求量大，更具备发展潜力。
在学校场景中，师生饮食安全至关重要，受到社会与监管机构的高度重视，因此学校对于商用净水器的需求也在快速增加。
医院对水质要求极高，是商用净水器的特殊应用领域。商用净水器能有效去除水中的重金属、细菌等有害物质，保证医院用水卫生和安全。
在商业楼宇和办公室等办公场景中，商用净水器相对桶装水而言，可以提供更低塑、安全、便捷的饮水方式，降低企业在饮用水方面的支出成本，同时对员工健康和安全也更有保障。
除上述三大核心场景外，未来随着各领域终端用户对饮水健康、经济、便捷等方面要求的提高，商用净水器还将进一步推广至包括餐厅、超市、社区、工厂等各类公共场所，以满足不同类型用户的需求。
商用净水市场规模
净水器是一种可以净化水质的设备，主要能够分为前端净水设备和后端净水设备。这些设备能够去除水中的杂质和有害物质，提高水的质量，满足人们对健康、安全水的需求。其中前置净水器可以去除大部分的悬浮颗粒、泥沙和有机物等，软水机能够去除水中的硬度离子，净水器和净饮机则能够去除水中的细菌、重金属、氯气等有害物质。
净水器所具备的多方面优势充分契合了在中国居民收入水平不断提高的背景下更加追求高品质生活的消费趋势。近年来，选择使用净水器的家庭、学校、医院、企事业单位的数量逐年增加。自2018年以来，中国净水器市场规模已连续多年超过千亿元，2020年以来尽管受疫情影响曾出现小幅下滑，但总体市场规模仍然保持在千亿级别，并于2022年达到1,180.7亿元的市场规模，其中新机销售达到1,116.6亿元，售后服务达到69.9亿元。
未来，随着中国市场快速从疫情影响中走出、消费预计将保持持续升级的态势，中国净水器市场也将保持快速增长，于2027年达到1,985.7亿元，新机销售达到1,865.7亿元，售后服务达到120.0亿元。
在净水器市场中，商用净水器是增长最为快速的品类之一。在学校、医院、企业等公共场所对于健康饮用水需求持续增长的推动下，商用净水器市场得到了快速发展。据测算，中国商用净水器市场规模从2018年的59.9亿元快速增长至2022年的104.6亿元，复合年增长率达15.0%。其中，2018至2022年商用净水器新机销售市场从56.9亿元增长至98.3亿元，售后服务市场规模从3.0亿元增长至6.3亿元。
随着下游各领域用户对于饮用水安全标准的要求不断提升，以及对于净水器的认知度和认可度持续提高和商用净水器的生态服务逐步完善，商用净水器新机销售及售后服务市场将快速增长。
预计到2027年，中国商用净水器市场规模将进一步增长至214.0亿元，相比于2023年年复合增长率达到15.7%，新机销售规模达到197.9亿元，售后服务市场达到16.1亿元。目前，商用净水器已经成为一个极具发展潜力的净水器行业细分领域。
商业模式分析
随着商用净水器行业竞争激烈，行业内企业之间的竞争格局正在逐步建立，因此优先针对经销商构建成熟完善的商业模式对市场竞争者具有重要意义。商用净水器的主要商业模式有如下三种：整机销售、商用租赁、BOT。
目前整机销售和商用租赁是商用净水器主要的商业模式，在这两大模式下，企业多通过将产品销售或租赁给经销商，再通过经销商来进行市场开拓，两端在相互博弈中达成合作。
对于学校、医院等公共建筑，部分厂商采用BOT模式，能够分散风险、缓解用户财政压力、提高项目效率；替换滤芯也是商用净水行业的重要盈利点，厂商通过换芯能够获得约10%的盈利。
商用净水器企业核心竞争力主要在品牌建设、渠道建设和场景应用三方面，无现成渠道的企业进入市场较难；全场景运营和定制化问题需进行突破；此外，厂商可通过提升服务水平化解滤芯频繁更换的痛点。
中国商用净水器竞争格局较为稳定，3-5年内将维持现状。大部分市场份额被一二线品牌占据，新兴品牌和小品牌难以异军突起。国际品牌具有较高的知名度和消费者/经销商认可度。
商用净水市场趋势：服务升级及技术迭代、智能化&自动化、规范化和集中直饮
1、服务升级及技术迭代：净水器厂商将不断提升服务品质，通过提供全方位的售后服务和解决方案来满足客户需求，以提高品牌竞争力和市场份额；技术革新也将是未来市场发展的重要驱动因素，净水器厂商将不断推出兼具更高性能和更先进技术的产品，以满足市场需求。
2、智能化、自动化：随着人工智能、物联网等技术的不断发展和应用，商用净水器将朝着智能化、自动化方向发展。智能化将提高商用净水器的性能、可靠性和用户体验，也将打破厂商、经销商、用户之间的数据孤岛，厂商可通过实时用户和经销商数据及时调整生产和研发策略
3、规范化发展：当前商用净水器市场的经销商面临着多种问题，导致市场竞争激烈，行业规范性不高，从而影响了该行业的长期、可持续发展。构建稳定的市场环境需要建立起良好的市场秩序。生态化商业模式与可靠的合作伙伴是建立良好环境必不可少的因素
4、集中直饮：集中直饮解决方案是未来商用净水器的发展趋势。目前许多办公用水水质逐渐提升，不断接近直饮水标准，末端净水将逐渐淘汰，转变为集中直饮。集中直饮与传统的分散化直饮相比具有成本低、维护便利、节能降耗等优势。
