蓄势充分 智能门锁行业静待爆发
随着AIoT、5G、大数据、云计算等技术的快速发展与落地，家电、家居智能化进程加速。在智能家居领域中，智能安防是重要的一环。作为家居安防的第一道关卡，智能门锁行业近几年来发展迅速，更加便捷、多样的开锁方式，更有保障的安全防护功能，快速培养消费习惯。即便在疫情三年，智能门锁行业依旧保持增长态势。
房地产精装工程渠道受挫，线上渠道肩负增长重担
2023年上半年，中国GDP同比增长5.5%，经济正在持续恢复。但作为智能门锁行业增长引擎之一的房地产市场依旧萎靡不振，全国房地产开发投资额同比下降7.9%，全国房屋销售面积也大幅下降，这给智能门锁行业带来了一定的冲击，2023年不会出现预期中的高增长态势。奥维云网(AVC)全渠道预测数据显示，2023年，中国家用智能门锁市场销量有望达到1870万套，同比增长3.6%(见图1)。
图1 2020~2024年中国家用智能门锁全渠道市场规模变化
渠道布局是智能门锁实现增长的关键。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2023年上半年，零售端占据智能门锁行业规模的份额为74%。其中，线上渠道份额正在进一步扩大，已达到34%。抖音、拼多多、快手等新兴渠道正在成为智能门锁行业增长的重要推动力。奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2023年上半年，智能门锁在新兴渠道的销量占线上市场监测销量的比例已接近27%，销量为71.4万套，同比增长36.7%。新兴渠道在助推智能门锁行业增长的同时，依旧存在一些不稳定因素。
随着行业头部企业对线下网点/门店的布局，智能门锁线下零售市场的份额未来仍会保持高位。
受房地产市场不景气影响，2023年上半年，智能门锁在房地产精装工程渠道的市场份额仅为10%，短期内难有较大起色。
运营商端近几年正逐渐成为智能家居产品的重要出货渠道。随着运营商智能家居体系的不断完善，需要更多的智能产品进行支撑。作为安防领域的重要一环，智能门锁也是继智能摄像头、智能门铃后，受到运营商重点关注的产品。目前，TCL、凯迪仕、鹿客等主流品牌均已与运营商达成战略合作。
线上价格门槛持续降低，行业竞争白热化
随着行业规模不断提升，智能门锁品牌在上游产业链的整合能力及话语权加大，产品制造成本不断降低。在此背景下，新品牌加速进入智能门锁行业，并多以性价比产品打开销路，抢占市场份额。这对当前智能门锁行业头部品牌的价格体系形成强有力的冲击。为应对竞争压力，头部品牌也做出了强势回应，在老产品降价的同时，也在不断尝试推出高性价比的爆款新品，扩大受众范围，稳固销售份额。
在激烈的竞争之下，智能门锁行业的“价格战”如期而至。奥维云网(AVC)线上渠道监测数据显示，2023年1~8月，智能门锁平均价格为1144元，同比下降12.7%，正在不断逼近千元大关(见图2)。对企业而言，产品均价下滑会导致利润受损、经营压力加大，但对消费者而言，价格降低是刺激消费最有效的举措，会对产品普及起到积极的促进作用。
图2 2022~2023年8月中国家用智能门锁线上市场分月度均价走势
在品牌层面，随着行业发展潜力显现，部分互联网巨头、家电巨头均已提前布局，并且持续发力，盯上这块蓝海市场的后来者更是络绎不绝。截至2022年8月，仅传统电商平台，智能门锁在售品牌超过300个。
随着竞争加剧，智能门锁行业品牌格局也在发生变化。奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2023年1~8月，前十名品牌销量份额为67.1%，同比微增0.3个百分点;销售额份额为74.2%，同比增长2.3个百分点。小米、德施曼、凯迪仕稳居销量、销售额榜单前三名，其他品牌的排名每月均有较大的变化，流量倾斜、优惠降价等是造成排名变化的主要因素(见图3)。
图3 2023年1~8月中国家用智能门锁线上市场前十名品牌销量份额
新技术、新功能快速发展，新赛道涌现
当前，除了价格因素，新技术、新功能已成为智能门锁行业的新赛道。奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2023年1~8月，带有人脸识别、静脉识别、智能猫眼、室内屏等功能的智能门锁，销量均有较大增幅。
人脸识别技术运用在智能门锁上已有几年的时间，在前期主要采用2D平面成像技术，在识别率、安全性上均有一定的不足。随着3D人脸识别技术逐渐成熟，人脸识别门锁在2021年终于迎来了爆发式增长。2023年1~8月，人脸识别门锁销量份额达到21.2%，同比增长6.8%;均价为1467元，较去年同期下降607元。人脸识别已成为企业重要的竞争赛道。
静脉锁当前主要分为指静脉与掌静脉两种技术方向，静脉识别是产品识别人体的指、掌静脉分布，相对传统指纹识别，它的稳定性和安全性更强，更适用于家中有老人和小孩的家庭。2023年1~8月，静脉锁销量份额为5.5%，同比增长2.9%;均价为1958元，较去年同期下降158元。
智能猫眼当前已基本成为各品牌的主推产品。消费者可以通过移动设备等实时查看及接收门外情况，极大地方便了上班族及经常外出人群的生活。2023年1~8月，智能猫眼类产品的销量份额已达37.0%，同比增长4.2%;均价为1555元，较去年同期下降197元。
室内屏是近两年发展势头较为迅猛的细分赛道。2023年1~8月，配备室内屏的智能门锁市场份额达到28.5%，同比增长10.7%;均价为1441元，较去年同期下降79元。
当前，中国智能门锁市场渗透率仅为14%左右，与发达国家有着较大的差距，这也代表着国内智能门锁待开拓的市场空间巨大。未来，随着消费者认知和体验加强，以及价格不断走低，智能门锁的家庭刚需属性会更强，规模爆发指日可待。
