政策+AI大模型双重加持 智能家居板块或再迎新风口
近日，多家家居企业密集公布AI大模型及智能产品，不少上市公司也围绕智能家居产业纷纷发声，智能家居市场或再迎新风口。日前，东易日盛宣布推出家装AI应用产品，此前尚品宅配也发布了基于多模态大模型的AIGC技术。
二级市场上，智能家居概念板块表现活跃，近一周整体上涨约13%。锦富技术、朗特智能、奋达科技等多股涨幅居前。
消息面上，7月6日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
“智能家居板块有望在AI技术加持及政策带动下，持续提振。相关促进家居消费的政策落地，将在一定程度上提振智能家居家电市场，促进消费，拉动经济内循环，这将对行业及资本市场增强信心起到作用。相关政策的落地效果，也要关注其与家居和家电市场的对接程度、行业各主体执行力度及监管水平。”中国家用电器商业协会秘书长张剑锋接受《证券日报》记者采访时表示。
AI大模型等“吹热”智能家居市场
目前，国内智能家居市场在AI等技术加持下仍在迅速扩大。近期，尚品宅配、群核科技等国内众多家居企业也公布了其AI大模型或者AI产品等，智能家居市场或再迎新风口。在AI垂类大模型落地的同时，大家居产业获得前沿技术支撑，有望带来一场智能制造的生产力重构。
另外，近日多家上市公司围绕智能家居产业发声。万润科技近期在接待特定对象调研时表示，公司红外不可见光产品可应用于智能家居、消防安防、光幕等领域，公司积极开拓更多的应用领域和市场。奥海科技回应投资者称，公司产品主要应用领域为家用电器、智能家居等领域。海鸥住工在投资者互动平台表示，在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局。公司在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。
中信建投认为，未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端(边缘端)渗透初见端倪，这类场景率先会在智能驾驶、具身智能、工业控制等场景落地。智能控制器在智能家居、工业控制等场景中是实现智能化的大脑，AI带来的增量同样有望拉动行业需求。
“近年来，随着人民生活水平的提高，对更具品质的高端产品需求量及AI技术不断加大，智能家居市场有望迎来二次腾飞。智能家居产品历经多年磨合和发展，已经成为当前改善生活、提升品质的重要手段。除了智能家电之外，包括智能音箱、家庭安防、智能门锁等产品在内的智能家居产品，都将迎来一场普及的大机遇。”森科技创始人胡洪森对《证券日报》记者表示，产业链企业要抓住机遇和研发出足够智能、便捷等符合市场需求的产品。
“目前，国内AI家居行业规模增速较快，但市场规模较小，仍然缺乏具有突破性的标志应用，同时，智能家居服务也在逐步完善，市场发展整体仍处于起步阶段。作为目前人工智能领域的热点，AI大模型等AIGC工具已被广泛应用于机器翻译、智能客服、自然语言处理等领域，在优化企业工作流程、提升工作效率方面将起到巨大作用。智能家居及家电产业链更应加强联合研发及网络铺设。”张剑锋如是说。
行业有望进入快速发展期
而随着新一轮智能家居政策的落地，行业也有望进入快速发展期。
束珏婷表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。
目前，全球智能家居市场的增长不平衡，部分市场处于增长停滞状态。根据IDC数据显示，今年第一季度，智能家居设备的全球出货量同比下降5.6%，至1.86亿部。由于消费需求疲软和经济波动继续给市场带来巨大的下行压力，2023年整体市场可能会下降1.8%。
尽管存在很大的不确定性，但IDC预计市场将在2024年恢复增长，并持续到2027年，2027年设备出货量将达到11亿台。
国内方面，艾瑞咨询发布的《2023年中国智能家居(AIoH)发展白皮书》显示，纵观智能家居整体市场，虽然规模增速有所放缓，但随着AI技术对行业整体持续渗透，预计2025年AI技术在智能家居的整体渗透将接近50%，进一步服务用户的日常生活。
在这一背景下，森科技创始人胡洪森认为，智能家居与家电市场关联密切，且产业链较为复杂，相关政策的持续完善及引导，将驱动行业标准统一、有序发展，也有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求，并进一步带动相关实体经济发展。
长城证券认为，政策的出台有望巩固家居消费企稳回升趋势，提振市场对于家居消费恢复以及市场相关板块的信心。在政策出台、落地带来的悲观情绪修复中，前期业绩韧性有所欠缺的公司短期有望表现出更好的股价弹性。
