家电龙头抢滩中东非！前十月家电业出口卡塔尔增速超10%
目前正在举行的2022年卡塔尔世界杯,是阿拉伯地区的首届世界杯。在激情四射的球场内外,闪现着中国家电企业的身影。第一财经记者11月23日从中国机电进出口商会家电分会获悉,中国家电产品今年前十个月向卡塔尔出口的金额同比增长超过10%。
2022年1-10月,中国向卡塔尔出口彩电的金额同比增长36.27%,向卡塔尔出口白色家电的金额同比增长14.99%;同期,中国向包括卡塔尔在内的阿拉伯联盟22个国家,出口彩电的金额同比增长29%,出口白色家电的金额同比增长11.21%。
中东非正成为中国家电龙头企业海外投资拓展的热土。中国机电进出口商会家电分会秘书长周南对第一财经记者表示,中东非是“一带一路”沿线的重要市场,无论自主品牌还是跨境电商都颇具潜力,近年来即便面对地缘的不稳定因素,中国企业依然没有放慢开拓的脚步。同时,中东的主要市场阿联酋和沙特近年来都加快经济转型,希望更多的中国企业去投资兴业,这也给中国品牌的发展带来新的机遇。
中国家电龙头抢滩中东非市场
卡塔尔属于热带沙漠气候,全年只有两个季节——夏季和冬季。夏季里的卡塔尔炎热潮湿,最高气温有时可达50摄氏度以上。而即使到了冬季,最高气温也可达到30摄氏度左右。在炎热的环境下,为开放式的户外体育场供冷,对空调设备是严格的考验。
中国空调龙头大显身手。格力电器(000651.SZ)为本届卡塔尔世界杯供应了4万多套格力空调,以分体机为主,占比92%,其它还有商用机组,服务教育城体育馆、974体育馆、麦蒂娜娜球迷村等。产业在线的数据显示,2021年,格力电器在中东家用空调市场领先,相当大部分为自主品牌。格力电器杭州生产基地,空调出口主要面向中东、北美等区域。
美的集团(000333.SZ)旗下的楼宇科技事业部和家用空调事业部均为本届卡塔尔世界杯提供了空调设备和服务。其中,美的家用空调为本届卡塔尔世界杯的100个安检中心提供了2500套美的家用空调。在商用空调方面,美的楼宇科技为本届卡塔尔世界杯定制的防腐多联机、柜机、屋顶机等被应用于本届赛事的八大场馆及大部分媒体中心、场馆附属设施。
“我们团队与当地代理商一起提供24小时值守的服务,卡塔尔世界杯开赛三天了,目前空调运转正常。”美的楼宇科技海外营销公司中东非总经理 Dennis Lee11月23日接受第一财经记者线上采访时表示,中东非不是完全成熟的市场,经济还是有稳定的增长,虽然有一些地缘政治不稳定因素,但是当地气温高,空调是刚需,市场机会还是不错的。
美的楼宇科技事业部在中东市场正推进业务转型,发展自主品牌美的、Clivet的中央空调业务,自主品牌占比达八成;产品主要来自美的在中国及在意大利、埃及的基地。“我们在中东也积极寻找本地化制造机会,以提供更快的交付方案”,Dennis Lee说,后疫情时代,当地在重启各类项目,像沙特、阿联酋、卡塔尔在发展绿色能源项目,是海外发展的利好。
“中东地区是欧佩克(石油输出国组织)的所在地,比较富裕,而且人口多、天气热,所以空调市场潜力很大,当地生产企业多、市场需求也大。韩国厂商进入较早,随后,格力、海信、科龙、美的、TCL、奥克斯等中国品牌也凭借价格具有竞争力的空调进入,日本制造商已转移到商业领域。”产业在线分析师方雪箐向第一财经记者说。
中国另一白电龙头海尔智家(600690.SH)也在中东非实施多品牌战略。继海尔、GEA品牌之后,2024年卡萨帝也将登陆中东非,共同提供智慧生活解决方案。一方面补齐冰箱、冷柜、洗衣机、家用及商用空调、电视、厨电、热水器和小家电等品类,另一方面满足当地不同国家的用户需求。今年6月,GE空调品牌店在开罗市中心落地。2022年截至9月,海尔智家中东非业绩同比增幅超行业三倍,计划明年建立海湾区域首家智慧家居体验店。
而作为2022卡塔尔世界杯的官方赞助商之一,海信集团目前在中东非拥有南非和迪拜2个分公司,以及埃及、北非、沙特等5个办事处,销售范围覆盖70个国家、14.78亿人口。海信集团今年计划在中东非主要城市打造自己的售后中心、呼叫中心。
埃及成家电企业在中东非投资热点
面向中东非市场,埃及、土耳其、尼日利亚、南非成为中国家电企业投资建厂的热点。
早在2010年,美的集团便出资5748万美元收购埃及上市公司Miraco32.5%的股权,成为其第二大股东。Miraco公司主要生产销售家用空调、中央空调及冷链产品,目前占据埃及家用空调、轻型商用空调与中央空调市场的主导地位。
美的集团目前在埃及建有空调生产基地,在迪拜设有海外机构。据美的集团2021年年报,美的集团在埃及新建的冰箱、洗衣机和热水器生产基地已投产并将覆盖中东与非洲地区。“埃及在造一个新城,大学群、大使馆群、公寓群等提供了很多低碳环保智能楼宇的机会。”Dennis Lee向第一财经记者说。
而海尔智家自1998年进入中东非市场以来,在埃及、尼日利亚等地布局了2个工业园(其中1个在建)、3个工厂、3个营销中心。今年8月4日,海尔智家签约,规划投资1.3亿美元,在埃及开罗斋月十日城建立占地20万平方米综合工厂,拟2024年第一季度投产。
“埃及是非洲最大的家电市场之一,需求仍在增加。”方雪箐表示,埃及的进口关税很高,但埃及与北部和东部非洲的一些国家有双边贸易协定,埃及生产的产品可以很快进入这些国家。因此,在埃及建厂,一方面可以满足当地需求,另一方面还可以覆盖周边国家市场。
在非洲,目前只有埃及可以量产空调。埃及靠近非洲、中东、南欧的战略位置,加上物流路线便捷,被视为进入非洲市场的敲门砖。方雪箐说,海尔在埃及的空调厂年产能15万台,2021年3月投产,并成立了自己的销售公司,主要销售空调、洗衣机、冰箱、冷柜、电视等产品。开利在埃及的工厂生产开利和美的品牌空调。海信和格力在埃及的工厂都以合作伙伴关系运作,主要从事零部件组装或为当地合作伙伴提供技术指导支持。
除了埃及,土耳其也是中国家电企业在中东及周边地区的投资热点地之一。海尔智家在土耳其的干衣机工厂和洗碗机工厂,已分别于去年10月和今年7月投产,年产能分别约150万台和100万台。据了解,这两座工厂的投资额超过8500万欧元。
海信集团亦在中东非建设了本地化的工厂。其中,海信南非工业园于2013年由海信和中非发展基金共同投资,年产能达到电视1000万台、冰箱55万台。该园区占地10万平方米,可覆盖包括南非在内、撒哈拉沙漠以南的安哥拉、加纳、刚果等30多个国家和地区。
