2018年中国 家电市场简析(线上篇)
慧聪净水网冰箱:12月份冰箱线上市场同比实现平稳增长,但价格提升幅度一般。一方面Q4电商促销行为密集,一方面冰箱进入淡季市场,产品结构升级幅度有限,加之各细分市场内部价格均有不同程度下降,结构升级和结构内部价格降级双重作用,线上12月均价增长幅度仅为3.4%。从TOP10机型看,海尔独占半壁江山,TOP2-TOP5品牌均有机型入围,集中度有所降低;TOP10机型中均价基本呈下降趋势,且大容积产品占据8席,线上市场仍对性价比产品有较高的热情。
冷柜:2018年12月份冷柜线上市场量额均环比上涨,均价环比也有所提升。12月份也慢慢进入元旦促销期,从TOP10机型看,机型均价在700-1600元,且同比基本呈上升趋势,且容积200-300升产品占据8席。
洗衣机:奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2018年12月中国洗衣机零售市场零售量为374.3万台,零售额为79.2亿元,分别同比下降3.0%和1.1%,其中线上市场零售量和零售额分别增长14.7%和12.6%。与线下趋势相反,线上市场均价增长乏力,12月仅同比增长0.5%,各品类均价出现下滑,市场均价增长完全依靠结构的升级。
空调:在电商红利逐渐消失的情况下,电商增速明显降档。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2018年空调电商整体市场零售量规模为2060万台,同比增长13.7%,零售额规模为612亿元,最终实现同比19.7%的正增长。而在消费升级的背景下,电商行业产业结构继续升级,其中变频、节能产品占比继续提升,同比分别增长3.7%和10.1%,带动整体均价上涨5.7%,拉小与线下市场的均价。在品牌方面行业竞争持续激烈,市场份额持续向头部企业集中,中小品牌生存压力加大。
油烟机:12月份油烟机线上市场仍有下降。据奥维云网(AVC)推总数据显示,12月份油烟机线上市场零售额规模为7.2亿元,同比下降2.4%,零售量规模为52.6万台,同比增长9.0%。从价格段来看,3100-4650价格段和700-1250价格段市场份额缩小,价格段份额提升。从产品款式来看,T型、塔形份额下降明显,而近吸式份额有很大提升。
洗碗机:线上双12促销结果不及双11,但市场规模仍呈现同比上涨趋势。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,12月洗碗机线上销额达2.01亿元。价格表现上消费分级特征明显,3K以下及5-7K价位同比上升,且3K以下产品环比上升明显,独嵌两用洗碗机均价同比上涨,其他类型均价同比下降明显;从产品类型上来看,嵌入式洗碗机表现良好,行业渗透率39%,同比增长6.2%,深受线上消费者的喜爱。在线上TOP10机型中,西门子、美的、方太三分天下。
热水器:据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,12月电热水器线上销额达11.1亿元,同比增长50%,全年线上销售额为87.5亿,同比增长25%,12月燃气热水器线上销售额为7.5亿元,同比增长19.9%,全年线上销售额为76.3亿,同比增长17.5%。线上市场连续多年保持两位数增长,相对于线下销额下滑,线上更为突出,企业对于线上市场越发重视,随着未来新技术的发展,线上将会成为展示产品的一个更好的舞台。
小家电:双12促销,小家电12月线上市场规模同比上涨。根据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,小家电7品类(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、料理机、榨汁机、电水壶)12月线上市场规模为25.9亿元,同比上涨29.1%。从技术角度来看,传统品类电饭煲和电压力锅在线上市场IH技术渗透率同比均上涨,根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示IH电饭煲零售额份额同比上涨2.7%,IH电压力锅零售额份额同比上涨1.4%,产品结构升级。料理机在线上市场,促销幅度大,破壁机、搅拌机均价同比均下降,加之破壁机零售额份额同比下滑,导致料理机均价同比下滑明显。
净水器:净水器12月份线上市场增速明显未达预期,其中环比下滑幅度达到58.4%,同比增幅仅在5.2%,双十一对净水器市场透支严重,从各品牌的市场份额变化来看,大部分主力品牌份额出现明显下滑,另从机型畅销分布及通量均价情况来看,12月份净水器线上市场热度减弱。
净化器:净化器12月份线上市场是今年下半年首次出现明显增长,同比销额增速7.1%,从TOP10品牌来看,大部分主流内资品牌市场份额出现上涨,而行业均价出现下滑,从畅销机型分布来看,内资品牌通过降价来拉升市场占比,相关企业年底业绩压力明显。
吸尘器:12月吸尘器线上市场额涨价涨量持平。据奥维云网(AVC)线上推总数据显示,12月份吸尘器线上市场零售额规模为16.5亿元,同比增长19.7%,零售量规模为224万台,同比增长0.1%。从产品类型来看,机器人份额占比提升4.4%,推杆式份额提升5.1%,3000+高端市场份额占比提升3.4%。