2024年1~7月中国家用电器行业运行形势分析(中)
2024年上半年,外部环境复杂性、严峻性及不确定性明显上升,国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放,外需有所回暖,新质生产力加速发展等因素也形成新支撑,中国国内生产总值GDP增速达到5%。
出口韧性彰显,量额回升
2024年全球贸易有小幅恢复、供应链格局持续重塑,随着全球通胀下行、发达国家货币紧缩周期接近尾声、库存周期转换等,海外市场需求逐步进入修复通道。中国家电业出口稳健发展,整体延续了去年8月以来的改善态势。其中,第一季度同比增长9.5%,第二季度同比增长12.1%(见图8)。
2024年7月,中国家电业出口额为96.4亿美元,同比增长20.1%,延续上两个月的两位数高增长态势;1~7月累计出口额为660.5亿美元,同比增长13.2%,自去年11月增速开始转正后持续向好,规模持续创下历史最好水平。以人民币结算,2024年7月中国家电累计出口额同比增长15.2%,累计进口额为19.2亿美元,同比下降9.3%,累计顺差额为641.3亿美元,增长14.1%。
细分品类来看,2024年1~7月,大家电、小家电、零部件出口额均同比增长。其中,大家电出口量为1.96亿台,同比增长22.0%,出口额为246亿美元,同比增长16.9%;小家电出口量为20.6亿台,同比增长21.1%,出口额为291亿美元,同比增长12.4%;零部件出口额为123.4亿元,同比增长8.1%(见图9、图10)。
空调产品出口表现呈量额齐增态势,1~7月出口量累计同比增长26.0%,出口额同比增长18.7%。由海关数据累计来看,其中对美国持续下降,出口量同比下降13.7%,出口额同比下降12.3%;对俄罗斯出口量同比增长12.7%,出口额同比增长2.2%;对日本、伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋、泰国、印度尼西亚出口量增速分别为21.7%、6.5%、14.1%、43.9%、67.6%、45.2%;对墨西哥出口量同比增长66.8%,对意大利出口量同比增长21.0%,对巴西出口量同比增长138.2%。
1~7月,冰箱累计出口量同比增长21.9%,出口额同比增长22.0%。分国别来看,中国冰箱第一出口国仍为美国,出口表现呈现出量额齐增,出口量同比增长24.7%,出口额同比增长20.5%;对日本出口量同比下降1.7%,出口额同比下降2.3%;对英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰出口量同比分别增长10.8%、35.8%、8.9%、40.7%、18.2%、36.9%;对墨西哥出口量同比增长64.9%;对巴西出口量同比增长92.4%。
1~7月,洗衣机出口量同比增长23.2%,出口额同比增长15.0%。由海关数据来看,日本仍为中国洗衣机出口第一国家,累计出口量、出口额同比分别下降4.4%和2.9%;对美国出口量、出口额同比分别增长8.7%和4.0%;对俄罗斯出口量同比下降14.4%,出口额同比下降13.2%;对马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、印度尼西亚、泰国出口量同比分别增长56.0%、8.8%、52.7%、11.2%、23.5%。
小家电方面,多品类累计出口延续去年11月开启的量额同增态势,出口额增速持续加快。细分品类来看,电暖器是唯一表现低迷的品类,其他品类多走势向好。其中,2024年1~7月,电烘烤器累计出口额为36.1亿美元,同比增长3.64%;吸尘器累计出口额为35.7亿美元,同比增长12.7%,增幅有所扩大,且自去年9月开始连续增长,规模在小家电中位居第二。值得关注的是,中国扫地机器人的全球竞争优势持续突出。
零部件方面,今年开始逐步摆脱2022年第四季度的低迷局面。其中,1~7月,空调压缩机累计出口量同比增长23.2%,出口额同比增长3.01%;冰箱压缩机自去年第四季度开始逐步改善,累计出口今年扭转了去年的量额同降局面,出口量、出口额同比分别增长17%和10%。